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2012我国太阳能电池出口分析

编辑↛↛:广州繁华电力器材有限  字号↛ↄ↛:
摘要ↄↄ:2012我国太阳能电池出口分析
2012年↭ↄ↛,我国太阳能光伏产品进出口总额289.5亿美元•ↄ↛,同比下降32%••ↄ•。其中出口额233亿美元•↛,同比下降35%;进口额56.6亿美元↛••,同比下降16.1%↛ↄ。库存高企↛↭↭、经营性现金流锐减ↄ↛↛ↄ,再加上投资基金和银行对光伏热情的消退↭ↄ↛,全光伏行业正面临资金链条紧绷甚至断裂的风险↭•↭↭。而全球经济不可能在短时间内得到恢复↛ↄ↭↛,光伏企业出口前景令人堪忧↛ↄ。

太阳能电池出口下降最快

2012年••,我国太阳能光伏产品进出口总额289.5亿美元••,同比下降32%••↭。其中出口额233亿美元↭ↄ,同比下降35%•ↄↄ,出口数量同比下降8.1%•↛•,出口价格同比下降29.2%;进口额56.6亿美元•↛ↄↄ,同比下降16.1%↛↛↭,进口数量同比下降9.2%↛↛ↄ,进口价格同比下降7.6%ↄ↭ↄ•ↄ。

从光伏产品结构分析ↄ↛↭•,太阳能电池片及组件出口仍占据主导地位↛ↄ↭↭,同比降幅最大↛ↄↄↄ。据中研普华《2013-2018年太阳能电池行业深度分析及“十二五”发展规划指导报告》显示↭↛↛ↄ,2012年•ↄ↛↛,我太阳能电池片及组件出口额149.7亿美元••,占全部光伏产品出口的64.2%↭↛↛ↄ,同比下降42.1%↛•,高于光伏产品整体出口降幅7.1个百分点↛↛ↄ,在光伏产品中居首ↄ•ↄ。

从国际市场结构分析↛↛↭,我对欧美等传统市场出口持续下降ↄ↭↛↭•,东盟市场呈现高增长态势;日本↛•ↄ、乌克兰↭↭↛ↄↄ、韩国•ↄ、越南和丹麦成为我太阳能光伏产品出口新兴市场ↄ↭↭↛ↄ。2012年↭ↄ↭,我太阳能光伏产品对欧洲出口额为111.9亿美元↛ↄ,同比下降45.1%↭ↄ•,高于整体出口降幅 10.1个百分点ↄↄↄ•ↄ,出口占比为48.0%•↛ↄ•。其中对欧盟出口占比46.1%•ↄↄ↛,仍为我国光伏产品最大出口市场;我对东盟和非洲光伏产品出口增长分别为 22.1%和10.9%↭ↄ。

从出口国家分析ↄ↭,我对荷兰出口居首ↄ•ↄ,达47.1亿美元ↄ••↭,占比20.2%↭•,同比下降17.5%;我对日本出口 16.8亿美元ↄ↭•,同比增长63.4%;我对乌克兰↭↛、韩国↭ↄ、越南和丹麦出口同比分别增长61.1%↭↛↛、26.8%•↛↭ↄ、102.4%↭•ↄ•、373.4%•↭ↄ,而我对美国和德国出口却同比分别下降30.5%••↛、61.8%↭↭↛。

从贸易方式结构分析ↄ↛ↄ,加工贸易占据主导地位•ↄ↛↭,且出口额同比降幅高于一般贸易↛ↄ。2012年↛ↄ,太阳能光伏产品加工贸易出口额为139.4亿美元↭•↭•ↄ,出口占比59.8%ↄↄ,同比下降39.9%;一般贸易出口额为82.6亿美元↛↭,占比35.5%↛•↭•,同比下降 28.1%•ↄ↛。加工贸易出口额同比降幅高于一般贸易11.8个百分点↛•↛↛,延续了前11个月的态势↭↭↛ↄ。

从国内出口省市分布情况分析ↄ↭ↄ,江苏省是我国光伏产品出口最大省份ↄ↭•。2012年↛↭ↄ↭,江苏省太阳能光伏产品出口额为96.1亿美元ↄↄↄↄ,出口占比41.2%↛↭↛,同比下降36.3%;北京市和天津市光伏产品出口同比有所上涨ↄ•,同比分别上涨39.4%和24.3%↛ↄ↛ↄ↭。

出口受困内需有待启动

国内↭↭↛↭:市场产能过剩出口依存度高

光伏市场产能过剩ↄ•ↄ•,供需失衡•ↄ,多晶硅价格下滑↛↭,行业整体利润下降↭••ↄ。近年我国光伏电池产业规模不断扩大↛↛↭•。2008年我国光伏电池产量达2吉瓦(下称gw)↛ↄ↭,占全球产量的36.7%;2009年突破4gwↄↄ•ↄ↛,占全球总产量的40%;2010年约8gw•↛↛,占全球产量的50%↛•↭•ↄ,居世界首位;2011年达到20gw↭•ↄↄ,约占全球产量的65%;2012年↛•••,光伏电池组件出货量约23gw•↛••,但产值同比将大幅下降↭↭↭↭。与快速增长的产能相比•↭,市场需求增量则相形见绌••↛↭ↄ。欧洲光伏产业协会(epia)秘书长reinholdbuttgereit透露•••ↄ,现在全球光伏产能是60gw↭•↛,而整体需求只有30gw↭ↄ,中间的鸿沟非常大•ↄ•↭↭,产能过剩很严重ↄ↭。

2011年以来•↛ↄ,光伏产业产能过剩导致价格快速下降ↄ↭↛ↄ:多晶硅现货价格从2011年年初的80美元/公斤下降至目前18美元/公斤左右ↄↄ,组件每瓦现货价格由年初的1.7美元下降至目前0.7美元左右•↛↭,行业整体毛利率不足10%↛↛↭。利润空间大幅缩水↭ↄ•,多数光伏企业陷入亏损•↭↛。2012年ↄ•↛↛↛,各主要光伏均有不同程度的亏损ↄ•↛。

我国80%以上太阳能电池产品用于出口↭•ↄ,国外市场依存度过高↛•↛↛↭,其中近70%左右出口到欧美市场••↛。2012年全球光伏新增装机量达32gw↛ↄↄ,同比增长10%左右ↄ•↛。我国新增光伏装机量约为4.5gw•↭ↄ•,同比增长66%ↄ↛ↄↄ,约占全球市场份额的14%•↛。

资金链面临短缺风险ↄ•。由于需求无力ↄ↛、价格暴跌ↄ↭↛ↄ,有媒体报道今年八成光伏上市业绩下滑↛↭ↄ↭。而库存高企↛••↭、经营性现金流锐减↭↭•↭,再加上投资基金和银行对光伏热情的消退•↛,使全光伏行业面临资金链条紧绷甚至断裂的风险↛↛ↄ。

我国太阳能光伏产品加工贸易出口占60%以上ↄ••ↄ•,贸易方式急需转变↛ↄ↭•。我国光伏产业尚未建立起全面的研发和创新体系↭↭,同时又缺乏一些高新制造产业的支撑ↄ↛•↛,因此我国晶体硅太阳能电池生产线的高端设备仍需大量进口↛•,薄膜太阳能电池主要生产设备同国外还有较大差距↛↛•↛,部分太阳能电池用配套原材料仍未摆脱对进口产品的依赖↛↛↛•。这种现状导致我国光伏产业被打上“代工车间”的烙印↛↛ↄ。

行业标准有待规范↛↛↭•,行业自律有待提高•↛↭•。我国光伏产品出口企业主要集中在江苏↛↭ↄ、广东↛•↭、浙江和上海↛•↛,2012年有出口实际业绩的光伏电池企业537家ↄ↛↛,产能过剩明显ↄↄ↭ↄ↛,容易形成国内企业竞价销售↛↭。因此急需规范行业标准↭↛ↄ↛,加强行业自律↛•↭↛,规范太阳能行业的进出口行为↭ↄ•。

国际ↄ↛ↄ:贸易壁垒加剧

美国•ↄ、欧盟ↄ••、印度对我太阳能电池板进行反倾销反补贴调查ↄ•↭。2011年10月↭•↛ↄ,美国对中国出口的太阳能电池进行反倾销和反补贴调查••,这是我清洁能源产品在国外遭受的第一起贸易救济调查↛ↄ↭,初裁税率合并达35%~255%•↛↭↛。2012年9月6日•ↄ↛,欧盟对中国出口的太阳能组件ↄ••、电池及硅片进行反倾销调查↭↭↭,印度也已经正式对我太阳能光伏产品发起反倾销调查ↄ↭•↛。

2012年•↛,中国太阳能电池及组件对欧美出口占比约70%ↄ•。2011年ↄ•↭,中国光伏电池产品总量近万亿元人民币ↄ↛,相关银行贷款约3000亿元人民币ↄ↛ↄ•↛,整体产业产值及贷款超过万亿元规模↛↛。全国太阳能行业从业人员粗略估计为40万~50万人↭↛ↄↄ,加上供应链上的相关企业↭ↄↄ,整体就业有百万之众•ↄ•。欧美对中国太阳能电池产品进行反倾销反补贴调查↭↭↭,对中国整个光伏行业的影响是致命性和毁灭性的••ↄ。

中研普华太阳能行业分析师表示•ↄ,我国光伏产品出口受到欧债危机↛ↄ、主要出口市场补贴削减等国际因素影响较大•ↄ↭↛,出口需求明显下滑↭↛。自2008年全球经济危机爆发以来↛↛ↄ↛,国际市场需求一直低迷ↄ↛ↄ,近来全球欧债危机愈演愈烈ↄ↛ↄ•,全球经济不可能在短时间内得到恢复•ↄ↛↭↭,前景令人堪忧ↄↄ↭。我太阳能出口企业对国际市场依存度较高••↛,受世界经济不振影响较大↭↭。此外ↄ↭↛ↄ,市场汇率波动也将对企业出口造成不利影响ↄ↛•ↄ。
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